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遠洋資本董事總經理王瑞:從資本視角看供應鏈行業發展趨勢及投資機會

物流綜合
億歐
王瑞
昨天 · 18:32
[ 億歐導讀 ] 遠洋資本董事總經理王瑞認為,產業互聯網每一個賽道可能都會出現5到8家乃至10家在行業里市值會超過幾十億美金的企業,并不是贏者通吃的行業。這些B2B賽道也更有希望能夠跑出來幾十億美金市值的所謂的獨角獸企業。
遠洋資本 王瑞,B2B,供應鏈,大數據,物聯網 圖片來自“億歐網”

2019年9月20日,由億歐公司主辦、中交興路協辦的“科技賦能智創未來----GIIS 2019物流產業創新峰會”在北京萬麗富力酒店召開。菜鳥、京東物流、順豐DHL、安能、海康威視、怡亞通、中交興路、馬路創新、鐘鼎創投、九軒資本、快倉、鯨倉科技、極智嘉、青松基金、車主邦、商橋物流、數據寶等20+名企嘉賓演講,以及國內外知名快遞企業、快遞業生態圈企業代表等500余人齊聚盛宴。

本次峰會從物流科技與創新、產業數字化應用、企業變革、產業上下游供應鏈辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法涌動、資本視角等六大維度出發,共同討論我國物流產業在當前競爭環境下,發展所面臨的新機遇與新挑戰。

在會上,遠洋資本董事總經理王瑞發表了題為《從資本視角看供應鏈行業發展趨勢及投資機會》的演講。

其主要觀點如下:

1、產業互聯網每一個賽道可能都會出現5到8家乃至10家在行業里市值會超過幾十億美金的企業,并不是贏者通吃的行業。這些B2B辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法賽道也更有希望能夠跑出來幾十億美金市值的所謂的獨角獸企業。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法2、我們認為供應鏈投資的方向會持續的關注向實現貨物供應的創新商業模式,產品創新、模式創新、渠道創新。

3、現在宏觀環境之下,“四流”每一個都應該發生改變。商流會從以產代銷而變化為線上集單之后銷來定產;物流之前更多的是以專線物流為主,未來肯定通過互聯網改造對訂單進行統籌管理和調度實現統倉共配;在資金流上,從對上游的墊貨、下游的墊資而改變為發揮數據的整個風控作用,來做整個供應鏈金融的發展;信息流原來主要是局部的信息管理,未來肯定是要做到全部信息的互聯互通。

以下為王瑞演講速記全文(有刪改):

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法各位下午好!非常感謝主辦方的邀請,能夠在今天和大家分享一下從投資人的一個角度是如何看待B2B供應鏈這個行業,以及從投資人角度去分享一下我們是如何去挑選在這些行業內跑出來的項目。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法今天大概會分為三個部分,基本上我們都是按照投資的邏輯,先看行業是什么情況,然后有哪些投資機會,當然最后一個是我們會做一下自我介紹。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法我們先看一下,整個中國電子商務B2B的發展歷程,從1999年阿里的成立,我們認為是中國真正的B2B電子商務的開端。這個時候主要是以信息交互為主,在這個階段解決了信息不對稱的基本問題,單純的向商機的撮合效果在下降。同時由于同質化競爭的影響,整個B2B在下階段是出現了相對的低迷。

到了2014年這個時期,隨著大數據、云計算、物聯網等技術的應用和不斷的推廣,同時特別是經濟周期,特別是產業周期的變化,以服務為主的像交易服務、數據服務,包括物流服務的階段又到來了。

我們認為從2015年開始又進入到了B2B供應鏈的高速發展期,特別是在這中間的垂直B2B供應鏈領域。因為垂直B2B供應鏈,在下面會更詳細的去講,它其實有更縱深的服務能力,可以更好的去鏈接整個產業的上下游。

我們看我國現在B2B行業目前是一個什么現狀?

第一個,雖然我們發展了30年,但是相比于歐美國家100年左右的工業體系和供應鏈的發展,其實我們起步還很低。

第二個,市場規模非常大。以我們第一產業和第二產業GDP來看,中國整個是40萬億,這是在全球規模最大的,并且基本上很多細分賽道的規模都已經超過了這種萬億的規模。

第三個,中國整個的基礎設施,不管是物流,還是供應鏈,基礎設施的發展是非常重要的,特別是在4萬億投放之后,高速公路、高標倉等等得到了充分的發展,以及這兩年5G技術的發展、物聯網、AI等等的發展。其實基礎設施近兩年是在不斷的提升,但是我們也在前面這些好的情況下,也應該看到這些行業存在的問題。

集中度非常的低,對比于歐美國家在每一個細分行業里面,前十家在行業中的規模,整個在每一個細分行業里面的龍頭企業,現在可能還算不上真正龍頭企業,占到的比例非常的低。同時,每一個細分賽道目前來看都是經營效益非常的低。因此總體認為現在B2B供應鏈行業發展起點低,改造控制非常巨大。

在這里挑選了一些B2B賽道里的細分賽道,可以看到和美國對比每一個賽道的規模都不低,這些賽道都有萬億級的市場規模。但是相對于消費互聯網爆發式增長而言,贏者通吃的局面,產業互聯網其實需要一個滲透和改造,需要一個過程,需要一個從局部開始逐漸深化延長的長期過程。因此每一個賽道到目前來看覺得都會存在比較大的機會。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法這些我們僅僅是挑選了一些在美國上市的各細分行業的龍頭企業。大家可以看到基本上每一個企業都是在幾十億美金的營收、幾十億美金的市值,甚至還有像幾百億美金的。但是這里也沒有羅列到,基本上剛剛講不同于消費互聯網,我們認為產業互聯網每一個賽道可能都會出現5到8家乃至10家在行業里市值會超過幾十億美金的企業,并不是贏者通吃的這樣的行業。相比于美國我們的規模也不小,只不過我們的起點比他們更低,我們發展的時間更短,但是我們這些賽道也更有希望能夠跑出來這樣幾十億美金市值的所謂的獨角獸企業。

早期的傳統的供應鏈,大家可以看到整個中間經銷商渠道的價值,其實就是給上游進行鋪貨,墊庫存,給下游墊資金,中間在去做物流的倉配業務以及渠道的業務。這是最早的功能。

在現在的宏觀環境之下,其實“四流”每一個都應該發生改變。首先,商流上會從以產代銷而變化為在線上集單之后銷來定產,這是一個變化。在物流上,之前更多的是以專線物流為主,未來肯定通過互聯網改造會對訂單進行統籌的管理和調度實現統倉共配。在資金流上,剛剛講從對上游的墊貨、下游的墊資而改變為發揮數據的整個風控作用,來做整個供應鏈金融的發展。在信息流上,原來主要是局部的信息管理,未來肯定是要做到全部信息的互聯互通。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法在這兒是把整個產業互聯網模式歸納成1.0、2.0和3.0的模式,我們看到從業務模式上來講,1.0模式簡單來說就是以信息交互為主,解決信息不對稱的問題。2.0模式是在線的自營以及撮合交易為主要的業務,同時會配套物流、倉儲、技術服務以及供應鏈金融等等業務。在3.0模式的時候就需要在收集這些數據的基礎上,利用大數據,互聯網為生產來進行指導,然后實現需求的匹配,優化生產,從而降低生產的成本,去庫存、去產能,同時要不斷的提升行業產品的標準化,然后憑借自己平臺的信用和影響來建立自有的品牌。核心的特點,1.0就是掌握流量,2.0就是控制交易,3.0劃重點就是要介入生產,這是3.0最顯著的核心特征。

下面說一下在特點上。其實在特點上,大家看到1.0因為它的模式整個業務是脫離交易的,平臺和上下游基本上是沒有建立有效的鏈接。在信息的收集上會有不同程度的不準確和滯后,那平臺的核心的價值或者說它的盈利也是主要的向傳統的廣告和營銷。那么2.0的模式就在1.0的基礎上是將整個商品的交易導入到了平臺上,同時也實現了整個SKU的標準化,建立新的信用評價體系。同時它會建立這種新的銷售的渠道,拓展賣家的銷售區域,同時提升買家的購買便捷性,然后平臺的價值主要是渠道的價值。到了3.0,我們認為3.0是需要具備較強的縱深的能力,能夠更加深入到產業鏈的上下游,滿足定制化的需求。它建立產品的規格、質量方面的標準化的體系,能夠實現對訂單進行拆分來提升整個生產的效率,同時會利用物聯網、大數據的技術做到精準的配送,然后建立起自有的品牌。

我們對于3.0模式的總結,其實就是成為資金流、商流、信息流、物流重要載體,實現整個產業鏈的數字化管理,介入到生產,實現平臺的品牌化。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法B2B供應鏈行業投資的機會在哪里?首先我們看到這個行業結構性產能是過剩的。由于時間的原因就不詳細的描述了。在這個過剩的中間,它的上游就需要拓展更多的渠道去賣貨,它的中間環節就需要降本增效,加強庫存的周轉率。在這種情況下,就有利于新興的B2B平臺,從舊有的渠道分銷體系中搶奪更多的氛圍。

第二個下游的需求改變上游的供應鏈,下游整個會向多元化,也就是訂單會出現小批量、多批次,然后紀實性的供應,柔性的管理,柔性的供應,個性化的供應。因此下游會決定上游。第三個剛剛講基礎設施日益完善,高標倉、高速公路、5G等等等。第四個更重要的是資本的推動。我們看到這些年上億美金的融資不斷的在這個行業出現,那么也對應征了這個行業已經進入到拐點或者說進入到一個爆發點,進入到中后期投資人的視野。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法我們認為供應鏈投資的方向會持續的關注向實現貨物供應的創新商業模式。

第一個是產品創新。比如說,投資的企業叫信良記。之前更多的以它其中的一個主打產品小龍蝦為例,以前更多的小龍蝦大家都是采活的,購活的,然后拿回去給自己的廚師去做。但是因為每一個門店的廚師不一樣,味道會不一樣,產品沒有辦法標準化,也沒有辦法解決在冬天的產品供應。信良記做了什么?把味道根植到整個產品中,把產品做到了標準化,這樣就解決了行業上的多個痛點,包括特別是行業在管理半徑上會迅速的進行擴大。

第二個是客戶創新。比如說,拼多多就抓住了中國三四線人群的消費定位的之前缺失。我們看到它抓住了這部分的人群,體現的就是它迅速的崛起,包括股價不斷的上漲。

第三個是渠道的創新。可能現在大家覺得已經習以為常了,但在當時是創新,原來只能去商店去買,只能去現場去買,而改變到可以直接送到家里。

從投資的角度會重點的去關注幾個方面,第一個,我們認為在B2B供應行業里面垂直型優于綜合型,內貿型優于外貿型,交易型是優于服務型,同時我們認為3.0模式優于1.0和2.0的模式。因為時間原因我就不具體的去講,如果大家有需要可以會后的去進行溝通。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法同時在篩選上也從4個維度進行篩選:第一個市場的潛力,它對市場的行業影響有多大,對國民經濟的影響有多大,是不是能夠有網羅的效應。第二個產業鏈的潛力,這個行業的細分賽道產業鏈是否足夠長,上下游是否足夠分散,中間的每一個環節的貿易率是否足夠?這是我們需要關注的。第三個生產的潛力,也就是說你的鏈條中是否存在于這種粗加工、存在于生產。正是因為這種產能的過剩,對上游、下游溢價能力比較低,因此才有這種機構去整合。第四個產品的潛力,比如說,你上游是不是有幾家大的企業壟斷了,他們是不是有幾家國際化、國內最知名的企業壟斷過,如果是這樣的話很難去做到整合。但是如果這個行業都是由中小企業來組成,未來由下向上去整合的時候會更有力。因此,我們從這4個維度來進行考慮,來進行思考。

下面再利用不到三分鐘的時間,介紹一下遠洋資本。遠洋資本應該把自己定位成一個另類的投資管理公司,目前大概管理的資產在小一千億,不到一千億的規模,大概有這么幾塊的業務,我們不是純的PE機構,有80%主要是在地產類,當然里面會比較多元。比如說,住宅、寫字樓、商業、物流地產、數據地產、健康地產等等在這方面的股權和債權的投資。我們有夾層,我們還有美元債等等等等。我們的PE業務大概是占到整個管理規模的20%左右的比例。

那么我們在股權投資上采用的是輕重資產相結合的模式,剛剛講了我們有地產類的投資,物流地產,物流地產在去年是有一百萬平的管理面積,到今年年底會預計達到二百萬平,未來準備在三到五年繼續投資大概五百億人民幣,做到管理面積一千萬平左右的管理面積。因此不管是物流企業,還是供應鏈企業,它非常重要的資源是倉儲的資源。因此我們是左手投資重資產,右手投資股權投資,我們希望能夠輕重資產相結合。

剛剛講在物流地產商有自己的高標倉,有自己的冷庫,有干倉,有冷庫,有現代化的分撥中心,也有現代化產業園,還有高性能的數據中心。這些都會和我們的被投企業進行協投,給他們資源上的支持。當然不限這種地產類的支持,除了股權類投資可能還會給被投企業向債權類的支持也是有的。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法這些是我們投資的一些企業,之前主要是在物流方面投資了各細分賽道的一些龍頭企業,包括像在冷鏈方面的鄭明現代物流、九曳等,城配方面的駒流物流,倉配一體化的發網,平臺快運的壹米滴答,在B2B供應鏈上投資了餐飲供應鏈的信良記,在汽車后市場,包括紡織供應鏈很快也會爆出投資的案例,但是因為現在還沒有公布,所以在這里就不寫了。未來會重點的關注B2B供應鏈這個行業。

辽宁快3破解,辽宁快3破解必中算法在未來的投資仍然會集中在資金流、商流、信息流,整個供應鏈“四流”中優秀的企業都是我們未來投資的標的。今天由于時間的原因,有很多可能講的不是特別的細,希望未來如果有機會可以在臺下再繼續的進行分享。謝謝各位!

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